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Aperçu des principaux éléments
- L’indice S&P 500 est proche de son plus haut niveau historique cette année.
- Le Bureau des statistiques du travail publiera le dernier rapport sur l’inflation.
- Plus de 100 entreprises publieront leurs résultats du troisième trimestre cette semaine.
L’indice S&P 500 oscille autour de son plus haut niveau historique, alors que les investisseurs se préparent à des événements majeurs aux États-Unis. L’indice, qui regroupe les plus grandes entreprises américaines, s’échangeait à 6,665 dollars, soit une hausse de 37 % par rapport à son plus bas niveau de l’année et quelques points en dessous de son plus haut niveau historique. Cet article explore quelques-unes des principales nouvelles du S&P 500 et du SPY à surveiller cette semaine.
Données sur l’inflation aux États-Unis et Réserve fédérale
L’une des principales nouvelles concernant l’indice S&P 500 cette semaine proviendra du Bureau of Labor Statistics (BLS), qui publiera les dernières données relatives à l’indice des prix à la consommation (IPC) vendredi, malgré la fermeture du gouvernement.
Le BLS a jugé ce rapport important car il est utilisé par le Bureau de la sécurité sociale pour calculer l’ajustement au coût de la vie.
Les économistes estiment que l’inflation a poursuivi sa lente progression en septembre, les entreprises continuant à actualiser leurs prix pour faire face aux droits de douane de Donald Trump. L’estimation moyenne est que l’indice global des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,9 % en août à 3,1 % en septembre. L’inflation de base, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, devrait rester à 3,1 %.
Un chiffre d’inflation plus élevé que prévu compliquera les perspectives de la Réserve fédérale. La réduction des taux d’intérêt stimulera l’inflation, tandis que la hausse des taux ralentira l’économie.
Ce rapport intervient quelques semaines après qu’un autre rapport de l’ADP a montré que le secteur privé avait perdu 36 000 emplois en septembre.
Dans la lignée du prochain rapport sur l’inflation américaine, l’indice S&P 500 réagira aux déclarations de certains responsables de la Réserve fédérale tels que Christopher Waller, John Williams et Michele Bowman.
Négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine
L’autre catalyseur notable pour l’indice S&P 500 est la tenue, cette semaine, de négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Ces discussions se dérouleront entre Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, et le premier ministre chinois.
Ils tenteront de résoudre certaines des questions en suspens entre les deux pays avant la prochaine rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Les deux présidents se rencontreront lors de la réunion de l’APEC en Corée du Sud la semaine prochaine.
Selon Bloomberg, M. Trump souhaite que les Chinois mettent fin au flux de fentanyl vers les États-Unis, qu’ils continuent d’expédier des matériaux à base de terres rares et qu’ils commencent à acheter du soja américain.
D’autre part, la Chine estime qu’elle dispose d’un levier plus important face aux États-Unis. D’une part, la guerre commerciale l’a poussée à se concentrer sur le reste du monde et à construire ses propres semi-conducteurs.
L’espoir d’un accord commercial entre les deux pays stimulera le marché boursier américain.
L’indice S&P 500 réagira aux résultats clés
L’indice S&P 500 réagira également à l’annonce des bénéfices, car plus de 100 entreprises publient leurs chiffres. Les plus notables d’entre elles sont Tesla et Nvidia, qui font partie des “Magnificent 7”.
D’autres entreprises à surveiller sont des valeurs sûres comme General Electric, Coca-Cola, Philip Morris, RTX, Danaher, IBM et BlackStone.
La réunion politique en Chine aura un impact sur les actions américaines
L’autre catalyseur clé de l’indice S&P 500 sera la Chine, où le parti communiste tient sa quatrième session plénière. Il s’agit d’une réunion importante au cours de laquelle Xi Jinping et d’autres responsables évaluent le succès du plan stratégique de 15 ans.
Cette réunion intervient alors que la guerre commerciale avec les États-Unis se poursuit et qu’un rapport fait état d’un ralentissement de l’économie. Selon l’agence de statistiques, l’économie a progressé de 4,8 % au troisième trimestre, soit le taux le plus faible de l’année.
L’évolution de la situation en Chine est importante pour les entreprises américaines, car beaucoup d’entre elles y sont exposées. Parmi les entreprises américaines les plus exposées à la Chine figurent de grands noms comme Tesla et Apple.
Par conséquent, l’indice S&P 500 pourrait poursuivre son ascension s’il y a des signes d’un accord avec les États-Unis, si la croissance des bénéfices se poursuit et si les chiffres de l’inflation américaine ne sont pas à la hauteur des attentes.
