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Faits marquants :
- Sequans alloue 384 millions de dollars pour lancer son initiative de trésorerie en bitcoins.
- L’offre comprend des titres de participation et des obligations garanties convertibles.
- Swan Bitcoin pour aider à l’exécution de la trésorerie et à la stratégie d’acquisition de BTC.
Sequans Communications a lancé une initiative d’investissement stratégique de 384 millions de dollars. L’entreprise a pour objectif de créer une trésorerie en bitcoins parallèlement à ses activités principales dans le domaine des semi-conducteurs.
La levée de fonds se fera par l’émission d’actions et d’obligations garanties. La stratégie est une extension d’un plan financier mais reste orientée vers l’IdO cellulaire.
Structure d’investissement et détails de l’offre
La société obtiendra environ 195 millions de dollars sous forme de titres de participation et 189 millions de dollars sous forme d’obligations convertibles garanties. L’offre globale s’élève à 384 millions de dollars. Cet argent permettra à Sequans de se lancer dans le bitcoin en tant que stratégie de diversification de sa trésorerie.
Sequans offrira plus de 1,3 milliard d’actions ordinaires et de bons de souscription dans le cadre d’une offre non publique. Le nombre de ces actions s’élève à près de 140 millions d’American Depositary Shares. L’offre comprend également des bons de souscription qui expirent 90 jours après la date de clôture.
L’émission se fera sous forme d’obligations convertibles d’un montant de 189 millions d’euros avec une option d’achat d’actions supplémentaires. Cette offre de dette sera clôturée en fonction du succès du placement d’actions. Les deux placements prendront fin le 1er juillet 2025, sous réserve de l’approbation des actionnaires.
Changement stratégique vers l’intégration de Bitcoin
Sequans prévoit de collaborer avec Swan Bitcoin en ce qui concerne le conseil en matière de trésorerie et l’accumulation de BTC. Swan Bitcoin offrira une orientation stratégique et la capacité de gérer les achats de bitcoins. L’alliance suggère que les entreprises technologiques s’intéressent de plus en plus à l’intégration des crypto-actifs.
Cette mesure place Sequans dans une tendance émergente d’entreprises qui ont adopté Bitcoin comme forme de réserves de trésorerie. Sequans poursuit les mêmes politiques que les entreprises pour atteindre la stabilité financière à long terme. Cette démarche s’inscrit dans le droit fil de l’anticipation générale du prochain cycle de marché pour le bitcoin.
Malgré la nouveauté de l’initiative de trésorerie, Sequans continuera à développer ses gammes de produits 4G et 5G. L’entreprise poursuit une politique d’innovation sur le marché de l’IoT cellulaire. Cela garantit la cohérence de son cœur de métier malgré l’aventure des actifs numériques.
Structure juridique et réglementaire de l’offre
Les titres sont vendus en vertu de l’exemption prévue par la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (U.S. Securities Act of 1933), à savoir le règlement D et l’article 4(a) (2). Ils ne peuvent être revendus sans déclaration d’enregistrement et ne sont pas enregistrés. Dans le cadre d’un accord avec l’investisseur, la société s’est engagée à déposer des déclarations d’enregistrement de revente.
Aux États-Unis et en France, Sequans est représenté par les cabinets d’avocats Lowenstein Sandler et ARCHERS. Goodwin Procter représente les agents de placement. Northland Capital Markets et B. Riley Securities sont les co-chefs de file des agents de placement.
Yorkville Securities a également joué le rôle d’agent de placement dans le cadre de cette offre. Le produit de l’offre correspondra aux fonds reçus en cas de souscription réussie d’ici au 30 juin 2025. Les investisseurs devront l’approuver lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Impact sur le marché et position des actionnaires
Les actions de Sequans se sont redressées en début de marché pour atteindre 2,33 dollars à l’annonce de la nouvelle. La société venait de recevoir un avis de problèmes de conformité de la part de la Bourse de New York. Néanmoins, le mouvement stratégique du bitcoin a amélioré le sentiment des investisseurs.
Sequans poursuit sa vision de solutions IoT cellulaires sécurisées et évolutives dans le monde entier. Ses plateformes existantes sont 4G LTE, LTE-M, NB-IoT et 5G RedCap.
Bitcoin lui a donné une nouvelle profondeur dans sa planification financière à long terme en l’ajoutant à son bilan. De plus amples informations sur les opérations de trésorerie devraient être communiquées prochainement, Swan Bitcoin conseillant sur l’exécution.
La transition de l’entreprise vers les actifs numériques peut servir d’exemple à d’autres entreprises technologiques ayant une politique de capital similaire. Cette tendance renforce également la position du bitcoin en tant qu’actif de réserve de l’entreprise.
Clause de non-responsabilité
Cet article est publié à titre d’information uniquement et ne fournit aucun conseil financier, d’investissement ou autre. L’auteur ou les personnes mentionnées dans cet article ne sont pas responsables des pertes financières qui pourraient résulter d’un investissement ou d’une transaction. Veuillez effectuer des recherches avant de prendre toute décision financière.
