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Faits marquants :
- Galaxy clôture un fonds de 175 millions de dollars pour soutenir les startups du secteur des crypto-monnaies
- Focus sur DeFi, l’infrastructure et les applications cryptographiques destinées aux consommateurs
- Les LPs institutionnels et Galaxy ont contribué au fonds
Galaxy Digital a complété la clôture finale de son premier fonds de capital de risque externe – Galaxy Ventures Fund I (GVF I). Le fonds dispose maintenant d’un capital initial de plus de 175 millions de dollars, dépassant ainsi son objectif initial de 150 millions de dollars.
Il s’agit d’un mouvement de croissance stratégique de Galaxy Ventures qui a jusqu’à présent été financé à l’aide de son bilan. Le nouveau fonds réalisera des investissements précoces dans des startups blockchain. Les domaines concernés sont les infrastructures critiques, la finance décentralisée (DeFi) et les solutions cryptographiques grand public.
Galaxy envisage d’investir dans différentes activités. Il s’agit notamment de stablecoins, de plateformes de tokenisation, d’infrastructures de paiement et de blockchains de couches 1 et 2 aux performances optimisées.
Selon les rapports, Galaxy a déjà investi 50 millions sur un montant initial de 113 millions dans des startups en plein essor. Il s’agit notamment de Monad, une blockchain à grande vitesse, et d’Ethena, un fournisseur de stablecoins synthétiques dont le rendement est garanti à partir de juillet 2024.
Les autres entreprises du portefeuille soutenues par Galaxy Ventures sont Plume, Arch Lending, Rain, RedotPay, Yellow Card et 1Money.
Le soutien institutionnel est le signe d’une confiance renouvelée dans le capital-risque des crypto-monnaies
Une combinaison d’investisseurs institutionnels, de family offices et d’entreprises crypto-natives a permis de sursouscrire au fonds. Galaxy était également un partenaire général et limité, ce qui souligne la confiance de l’entreprise en elle-même.
L’espace crypto VC a connu une baisse du flux de transactions et des valorisations en 2023 et au début de 2024. Malgré cela, le dernier cycle de financement de Galaxy est prometteur. Il indique que l’intérêt des investisseurs privés pourrait revenir. Les projets dotés d’une infrastructure solide et de cas d’utilisation réels gagnent du terrain.
Galaxy Ventures est dirigé par les partenaires Will Nuelle et Mike Giampapa. Leur objectif est de soutenir les entreprises de leur portefeuille en leur apportant des fonds et un accès stratégique. Leur objectif est d’aider les startups à exploiter les services de la plateforme plus large offerte par Galaxy.
Il s’agit de ressources dans les domaines de l’infrastructure, de la recherche et de l’intelligence économique. Il s’agit d’une aide à l’embauche, à la publicité, au développement de protocoles et à la liquidité, ce qui permet aux startups de disposer d’une plus grande marge de manœuvre.
S’adressant à l’un des médias spécialisés dans les cryptomonnaies, M. Giampapa a fait remarquer : “Nous voyons des vents contraires dans des domaines tels que les paiements crypto et les actifs tokenisés. La structure de ce fonds nous permet d’aller plus loin avec les fondateurs qui résolvent des problèmes de grande valeur.”
La vision élargie de Galaxy : Construire l’avenir en chaîne
Galaxy Ventures Fund I est l’un des piliers du plan global de Galaxy Digital visant à renforcer sa présence sur le marché des actifs numériques institutionnels. En mai 2025, Galaxy gérait 7 milliards de dollars.
Elle englobe son ETF Bitcoin, son bureau de négociation institutionnel et ses activités d’extraction minière pour compte propre, avec des bureaux à San Francisco, Stockholm et Zurich. La société a enregistré une perte nette de 295 millions de dollars au premier trimestre 2025. La majeure partie de cette perte a été causée par les mauvaises performances du département minier.
Galaxy modifie sa stratégie avec le lancement de GVF I. L’entreprise se concentrera désormais davantage sur l’infrastructure et les logiciels, en s’éloignant des entreprises axées sur le matériel. La société adopte également des centres de données basés sur l’IA et des cadres de tokenisation qui s’alignent sur les tendances intersectorielles.
Selon le fondateur et PDG, Mike Novogratz : “Nous avons un avantage rare en tant qu’investisseurs et opérateurs.” Un tel fonds est la preuve de notre foi dans le fait que la deuxième génération de produits blockchain redéfinira les marchés de capitaux et le financement des consommateurs.”
Maturité de Web3 et tendances en matière d’investissement
Le succès du FVG I ira au-delà des rendements financiers. Il sera mesuré à l’aune de l’accélération de la croissance des startups Web3. Cette approche met l’accent sur l’impact à long terme, et non sur les profits rapides. La levée de fonds de 175 millions de dollars de Galaxy figure parmi les plus importants fonds de blockchain en phase de démarrage en 2025.
Ce chiffre à lui seul témoigne d’un regain de confiance dans l’infrastructure de la blockchain. Les investisseurs soutiennent désormais des projets avec des applications concrètes. Les capitaux stratégiques affluent dans les écosystèmes de blockchain matures. Il s’agit d’un passage de la spéculation à la substance.
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