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Ideas clave:
- Gemini tenía previsto vender 16.666.667 acciones de Clase A a un precio de entre 17 y 19 dólares cada una.
- La empresa solicitó cotizar en el Nasdaq con el símbolo “GEMI”.
- Goldman Sachs y Citigroup dirigieron la OPI, en la que también participaron Morgan Stanley y Cantor.
Gemini Exchange dijo que vendería 16.666.667 acciones de Clase A en su próxima oferta pública inicial, a un precio de entre 17 y 19 $ cada una.
La empresa solicitó cotizar en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo “GEMI”, y Goldman Sachs y Citigroup lideraron la operación.
Gemini expone su plan de salida a bolsa
Según un comunicado reciente, Gemini, una plataforma global de criptomonedas, discutió su plan de salir a bolsa, suscitando nuevas conversaciones en el mercado.
La empresa ha presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de EEUU una solicitud de venta de 16.666.667 acciones ordinarias de Clase A.
Según la solicitud, se espera que cada acción tenga un precio de entre 17 y 19 $.
En particular, junto a esto, Géminis y los accionistas vendedores dieron a los suscriptores una opción de 30 días.
Esta opción cubría la compra de 2.396.348 acciones adicionales a Gemini y 103.652 acciones a los accionistas vendedores.
Estas acciones adicionales estaban destinadas a cubrir posibles sobreasignaciones. Gemini también solicitó cotizar sus acciones ordinarias de Clase A en el Nasdaq Global Select Market.
El símbolo de cotización elegido fue “GEMI”. La empresa dijo que la oferta seguía estando sujeta al mercado y a otras condiciones.
Es importante añadir que no había ninguna garantía sobre el tamaño, el calendario o las condiciones de la OPI.
Goldman Sachs y Citigroup fueron los bookrunners principales, mientras que Morgan Stanley y Cantor Fitzgerald también fueron nombrados bookrunners principales.
Otros bancos fueron Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company y Rosenblatt.
Academy Securities, AmeriVet Securities y Roberts & Ryan figuraban como cogestores.
Por qué la OPI es única
Es importante señalar que la OPI mostró el plan de Gemini de aumentar su base de inversores.
Esto se debe a que, al hacerse pública, la empresa permitiría a nuevos inversores comprar en su negocio.
Al mismo tiempo, los accionistas existentes podrían vender parte de sus acciones.
La horquilla de precios de 17 a 19 $ indicaba el valor que Gemini esperaba que el mercado otorgara a sus acciones.
El precio final dependería de la demanda de los inversores y de las condiciones del mercado en el momento de la cotización.
En general, la presentación ante la SEC también señalaba que no podía producirse ninguna venta de valores hasta que el registro fuera efectivo.
Esto significaba que los inversores no podían comprar ni vender hasta que se diera la aprobación.
El plan de Gemini de cotizar en el Nasdaq la situaba junto a otras empresas vinculadas a los activos digitales que habían optado por salir a bolsa en Estados Unidos.
Y lo que es más importante, la cotización también daría más visibilidad a la empresa en los mercados financieros tradicionales.
Cómo funcionaría la oferta
Según el comunicado oficial, la empresa declaró que la OPI sólo se llevaría a cabo en condiciones reguladas.
La bolsa también subrayó que el folleto no debía considerarse una oferta de venta ni una llamada a la compra. No se venderían valores en estados o regiones en los que no se hubiera realizado un registro adecuado.
Si el plan de salida a bolsa de Gemini sigue adelante como se espera, la cotización con el ticker “GEMI” comenzaría en el Nasdaq una vez aprobado el registro.
El paso de Géminis a la negociación pública podría ser un marcador importante del vínculo entre los activos digitales y las finanzas tradicionales.
El resultado dependería de la demanda del mercado, del interés de los inversores y de la aprobación reglamentaria.
En noticias relacionadas, otras empresas como Circle y eToro han salido a bolsa en EE.UU., mientras que Grayscale solicitó recientemente su OPV. Gemini se une a la tendencia como una de las principales empresas que buscan atraer a más inversores.
Descargo de responsabilidad
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