Gemini bricht sein Schweigen über IPO-Pläne, hier sind die Fakten

Wichtige Einblicke:

• Gemini plante den Verkauf von 16.666.667 Aktien der Klasse A zu einem Preis von $17 bis $19 pro Stück.
• Das Unternehmen beantragte die Notierung an der Nasdaq unter dem Tickersymbol “GEMI”.
• Goldman Sachs und Citigroup führten den Börsengang an, Morgan Stanley und Cantor waren ebenfalls beteiligt.

Gemini Exchange kündigte an, dass es im Rahmen seines bevorstehenden Börsengangs 16.666.667 Aktien der Klasse A zu einem Preis zwischen 17 und 19 Dollar pro Stück verkaufen wird.

Das Unternehmen beantragte, am Nasdaq Global Select Market unter dem Symbol “GEMI” gehandelt zu werden, wobei Goldman Sachs und Citigroup das Geschäft anführten.

Gemini legt seinen IPO-Plan dar

Laut einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung hat Gemini, eine globale Krypto-Plattform, ihren Plan, an die Börse zu gehen, diskutiert und damit neue Gespräche auf dem Markt ausgelöst.

Das Unternehmen hat bei der U.S. Securities and Exchange Commission beantragt, 16.666.667 Aktien der Klasse A zu verkaufen.

Die Kryptobörse teilte mit, dass der Preis pro Aktie voraussichtlich zwischen $17 und $19 liegen wird.

Bemerkenswert ist, dass Gemini und die verkaufenden Aktionäre den Konsortialbanken eine 30-tägige Option eingeräumt haben.

Diese Option umfasste den Kauf von zusätzlichen 2.396.348 Aktien von Gemini und 103.652 Aktien von verkaufenden Aktionären.

Diese zusätzlichen Aktien sollten mögliche Mehrzuteilungen abdecken. Gemini beantragte auch die Notierung seiner Stammaktien der Klasse A am Nasdaq Global Select Market.

Das gewählte Tickersymbol war “GEMI”. Das Unternehmen teilte mit, dass das Angebot noch von Markt- und anderen Bedingungen abhängig ist.

Es ist wichtig, hinzuzufügen, dass es keine Garantie für die Größe, den Zeitpunkt oder die Bedingungen des Börsengangs gab.

Goldman Sachs und Citigroup waren die Hauptbuchführer, während Morgan Stanley und Cantor Fitzgerald ebenfalls als Hauptbuchführer benannt wurden.

Weitere Banken waren Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company und Rosenblatt.

Academy Securities, AmeriVet Securities, und Roberts & Ryan wurden als Co-Manager aufgeführt.

Warum der IPO einzigartig ist

Es ist wichtig festzustellen, dass der Börsengang den Plan von Gemini verdeutlicht hat, seine Investorenbasis zu vergrößern.

Denn durch den Börsengang würde das Unternehmen neuen Investoren die Möglichkeit geben, sich in sein Geschäft einzukaufen.

Gleichzeitig könnten die bestehenden Aktionäre einen Teil ihrer Aktien verkaufen.

Die Preisspanne von $17 bis $19 deutete auf den Wert hin, den Gemini vom Markt für seine Aktien erwartete.

Der endgültige Preis würde von der Nachfrage der Anleger und den Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Notierung abhängen.

Insgesamt wurde in der Einreichung bei der SEC auch darauf hingewiesen, dass kein Verkauf von Wertpapieren stattfinden kann, bevor die Registrierung wirksam wird.

Dies bedeutete, dass die Anleger nicht kaufen oder verkaufen konnten, bevor die Genehmigung erteilt wurde.

Mit seinem Plan, an der Nasdaq zu handeln, reiht sich Gemini in die Reihe der Unternehmen ein, die sich für einen Börsengang in den Vereinigten Staaten entschieden haben und mit digitalen Assets zu tun haben.

Noch wichtiger ist, dass die Börsennotierung dem Unternehmen auch mehr Sichtbarkeit auf den traditionellen Finanzmärkten verschaffen würde.

Wie das Angebot funktionieren würde

Laut der offiziellen Erklärung erklärte das Unternehmen, dass der Börsengang nur unter regulierten Bedingungen stattfinden würde.

Die Börse betonte auch, dass der Prospekt weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf zu verstehen sei. Es werden keine Wertpapiere in Staaten oder Regionen verkauft, in denen keine ordnungsgemäße Registrierung stattgefunden hat.

Sollte der Plan für den Börsengang von Gemini wie erwartet umgesetzt werden, würde der Handel unter dem Ticker “GEMI” an der Nasdaq beginnen, sobald die Registrierung genehmigt wurde.

Der Schritt von Gemini in den öffentlichen Handel könnte ein wichtiger Marker für die Verbindung zwischen digitalen Vermögenswerten und der traditionellen Finanzwelt sein.

Das Ergebnis würde von der Marktnachfrage, dem Interesse der Investoren und der Zustimmung der Behörden abhängen.

Weitere Unternehmen wie Circle und eToro sind in den USA an die Börse gegangen, und Grayscale hat kürzlich einen Börsengang beantragt. Gemini schließt sich dem Trend an und gehört zu den führenden Unternehmen, die mehr Investoren anziehen wollen.

Haftungsausschluss

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