Gemini เปิดเผยแผนการ IPO พร้อมข้อเท็จจริงดังนี้

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• Gemini วางแผนที่จะขายหุ้น Class A จำนวน 16,666,667 หุ้น ในราคาหุ้นละ 17 ถึง 19 ดอลลาร์
• บริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนใน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์หลักทรัพย์ “GEMI”
• Goldman Sachs และ Citigroup เป็นผู้นำในการเสนอขายหุ้น IPO โดยมี Morgan Stanley และ Cantor เข้าร่วมด้วย

Gemini Exchange กล่าวว่าจะขายหุ้น Class A จำนวน 16,666,667 หุ้นในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก ในราคาหุ้นละ 17 ถึง 19 ดอลลาร์

บริษัทได้ยื่นขอซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ “GEMI” โดยมี Goldman Sachs และ Citigroup เป็นผู้นำข้อตกลง

Gemini เผยแผน IPO ของตน

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด Gemini ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตระดับโลก ได้หารือถึง แผนการที่จะเปิดตัวต่อสาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดการสนทนาใหม่ๆ ในตลาด

บริษัทได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อขายหุ้นสามัญประเภท A จำนวน 16,666,667 หุ้น

ตามเอกสารที่ยื่นนั้น การแลกเปลี่ยน crypto ระบุว่าคาดว่าราคาหุ้นแต่ละตัวจะมีอยู่ระหว่าง 17 ถึง 19 ดอลลาร์

ที่น่าสังเกตคือ นอกจากนี้ Gemini และผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้นยังได้ให้ตัวเลือกแก่ผู้รับประกันเป็นเวลา 30 วัน

ตัวเลือกนี้ครอบคลุมการซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 2,396,348 หุ้นจาก Gemini และหุ้น 103,652 หุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้น

หุ้นส่วนเกินเหล่านี้มีไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเกินที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ Gemini ยังได้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ Class A ในตลาด Nasdaq Global Select Market อีกด้วย

สัญลักษณ์ที่เลือกใช้คือ “GEMI” บริษัทกล่าวว่าการเสนอขายหุ้นดังกล่าวยังคงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ

สิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวเพิ่มเติมก็คือ ไม่มีการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับขนาด ระยะเวลา หรือเงื่อนไขของการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO)

Goldman Sachs และ Citigroup เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือค้ำประกันรายใหญ่ ในขณะที่ Morgan Stanley และ Cantor Fitzgerald ก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือค้ำประกันรายใหญ่เช่นกัน

ธนาคารอื่นๆ ได้แก่ Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company และ Rosenblatt

Academy Securities, AmeriVet Securities และ Roberts & Ryan ถูกระบุชื่อเป็นผู้จัดการร่วม

เหตุใด IPO จึงมีความพิเศษ

สิ่งสำคัญที่ต้องระบุคือ IPO แสดงให้เห็นแผนการของ Gemini ที่จะเพิ่มฐานนักลงทุน

เนื่องจากเมื่อบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนรายใหม่จะเข้ามาซื้อกิจการของบริษัทได้

ในเวลาเดียวกัน ผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ก็สามารถขายหุ้นบางส่วนของตนได้

ช่วงราคา 17 ถึง 19 เหรียญสหรัฐ ชี้ให้เห็นถึงมูลค่าที่ Gemini คาดว่าตลาดจะมอบให้กับหุ้นของบริษัท

ราคาสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับความต้องการของนักลงทุนและสภาวะตลาดในขณะที่จดทะเบียน

โดยรวมแล้ว การยื่นเอกสารต่อ SEC ยังระบุด้วยว่าการขายหลักทรัพย์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าการลงทะเบียนจะมีผลบังคับใช้

ซึ่งหมายความว่านักลงทุนไม่สามารถซื้อหรือขายได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติ

แผนการซื้อขายของ Gemini ในตลาด Nasdaq ทำให้บริษัทดังกล่าวอยู่เคียงข้างกับบริษัทอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเลือกที่จะเปิดตัวต่อสาธารณะในสหรัฐอเมริกา

ที่สำคัญกว่านั้น การจดทะเบียนดังกล่าวยังจะทำให้บริษัทมีความโดดเด่นมากขึ้นในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมอีกด้วย

การเสนอขายจะทำงานอย่างไร

ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ บริษัทระบุว่าการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) จะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการควบคุมเท่านั้น

ตลาดหลักทรัพย์ยังเน้นย้ำว่าหนังสือชี้ชวนไม่ควรถูกมองว่าเป็นการเสนอขายหรือเรียกร้องให้ซื้อ จะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในรัฐหรือภูมิภาคที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง

หากแผนการ IPO ของ Gemini ดำเนินไปตามที่คาดไว้ การซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ “GEMI” จะเริ่มต้นขึ้นใน Nasdaq ทันทีที่การจดทะเบียนได้รับการอนุมัติ

การก้าวเข้าสู่การซื้อขายสาธารณะของ Gemini อาจเป็นเครื่องหมายสำคัญสำหรับความเชื่อมโยงระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลและการเงินแบบดั้งเดิม

ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ความสนใจของนักลงทุน และการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

ในข่าวที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอื่นๆ เช่น Circle และ eToro ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ แล้ว ขณะที่ Grayscale เพิ่งยื่นขอ IPO Gemini ก็เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ต้องการดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บทความนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใด ผู้เขียนหรือบุคคลใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางการเงินใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการซื้อขาย โปรดทำการค้นคว้าก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ