IBIT ของ BlackRock กลายเป็นกองทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของผู้จัดการสินทรัพย์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ขณะนี้ iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) กลายเป็น ETF ของ BlackRock ที่ทำกำไรได้มากที่สุด โดยมีรายได้ประจำปีเกือบ 250 ล้านเหรียญสหรัฐ
• IBIT กำลังใกล้ที่จะบรรลุ AUM มูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ และอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เร็วที่สุด
• กองทุน ETF Bitcoin ของสหรัฐฯ กำลังได้รับความนิยม โดยสามารถระดมทุนได้เกือบ 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้มีเงินไหลเข้าสุทธิเกือบ 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin Spot (ETF) ของ BlackRock ปัจจุบันเป็นกองทุนที่ทำกำไรได้มากที่สุดของผู้จัดการสินทรัพย์ Eric Balchunas นักวิเคราะห์ ETF อาวุโสจาก Bloomberg ได้แสดงความคิดเห็นนี้บน X โดยอ้างถึงรายได้ของกองทุน

เหตุการณ์สำคัญนี้ถือเป็นความสำเร็จอันน่าทึ่งของ BlackRock IBIT ในเวลาไม่ถึงสองปี อย่างไรก็ตาม กองทุน Bitcoin Spot ETF ทั้งหมดกลับมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมาก

IBIT บันทึกรายได้ประจำปี 244.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

จากข้อมูลที่ Balchunas เปิดเผย IBIT มีรายได้ประจำปีอยู่ที่ 244.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) เพียง 9.777 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

Balchunas กล่าวว่านี่เป็นเรื่องที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากอายุของ IBIT เมื่อเทียบกับ ETF อื่นๆ ในรายชื่อ กองทุนที่ใกล้เคียงกับ IBIT มากที่สุดคือ iShares Russell 1000 Growth (IWF) ซึ่งมีรายได้ต่อปี 219.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) 121.83 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

กองทุน ETF อื่นๆ ที่มีรายได้มากกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ iShares MSCI EAFE (EFA) และ Core S&P 500 ETF (IVV) ที่น่าสนใจคือ EFA US มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) มูลค่า 68.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีรายได้ 219 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ IVV มีรายได้ 701 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีรายได้ 210.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

แม้แต่ BlackRock Gold ETF (IAU) ก็มีค่าธรรมเนียมเพียง 151 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) มูลค่า 6.04 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ETF อื่นๆ ในรายการทั้งหมดมีมานานกว่าทศวรรษแล้ว โดยมีอายุตั้งแต่ 25 ปีสำหรับ IWF และ IVV ไปจนถึง 12 ปีสำหรับ iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

ที่น่าสนใจคือ ค่าธรรมเนียม 0.3% ที่ BlackRock เรียกเก็บสำหรับ IBIT นั้นใกล้เคียงกับค่าธรรมเนียมเฉลี่ยของกองทุนที่ให้ผลกำไรสูงสุด กองทุนอื่นๆ เช่น EEM และ SLV ก็ยังมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าที่ 0.7% และ 0.5% ตามลำดับ

ในขณะเดียวกัน IBIT ยังคงขยับเข้าใกล้ระดับ 1 แสนล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) และดูเหมือนว่าจะพร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ในรอบนี้ ซึ่งอาจกลายเป็น ETF ที่เร็วที่สุด ที่จะไปถึงระดับดังกล่าวในไม่ช้า เนื่องจากเพิ่งผ่านไป 435 วัน และทะลุ 9.7 หมื่นล้านดอลลาร์ไปแล้ว

เจ้าของสถิติปัจจุบันคือ VOO ซึ่งทำสถิติได้ภายใน 2,001 วัน ขณะนี้ Bitcoin กำลังขยับเข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลที่ 126,000 ดอลลาร์สหรัฐ โอกาสที่ IBIT จะบรรลุเป้าหมายมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Bitcoin ETF มีเงินไหลเข้าเกือบ 6 หมื่นล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัว

แม้ว่า BlackRock IBIT จะเป็นผู้นำ Bitcoin Spot ETF ในด้านสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) และปริมาณการซื้อขาย แต่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก็มีผลประกอบการที่ดีเช่นกัน โดยมีมูลค่าเงินทุนไหลเข้า สุทธิสะสม รวมประมาณ 5.95 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่เปิดตัว

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มี เงินทุนไหลเข้ารายสัปดาห์ สูงสุดเป็นอันดับสองในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีมูลค่า 3.245 พันล้านดอลลาร์ มีเพียงเงินทุนไหลเข้า 3.37 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์หลังการเลือกตั้งซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เท่านั้นที่สูงกว่าตัวเลขนี้

โดยรวมแล้ว กองทุน ETF Spot Bitcoin ของสหรัฐฯ มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) อยู่ที่ 168.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย IBIT ครองอันดับหนึ่งด้วยมูลค่า 98.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วย Fidelity FBTC ที่ 25.96 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Grayscale GBTC ก็มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) อยู่ที่ 22.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน ขณะที่ Grayscale Bitcoin Mini มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) อยู่ที่ 6.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในขณะเดียวกัน เงินทุนไหลเข้าจากกองทุน ETF Bitcoin Spot ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นส่วนสำคัญของเงินทุนไหลเข้าสุทธิสำหรับผลิตภัณฑ์คริปโตทุกประเภท ข้อมูลจาก CoinShares ระบุว่า ผลิตภัณฑ์การลงทุนคริปโตทั่วโลกมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ