การคาดการณ์ราคา Ethereum จากการไหลเข้าของ ETF และตัวชี้วัดเครือข่ายที่สำคัญที่พุ่งสูงขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา Ethereum ซื้อขายอยู่ที่ระดับใกล้ 1,900 ดอลลาร์ เนื่องจาก ETF สปอตของสหรัฐฯ ยังคงไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง
• กองทุน ETF Ethereum แบบซื้อขายทันที (Spot Ethereum ETFs) มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นติดต่อกันสี่วันจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม
• มูลค่าสินทรัพย์รวมที่ถือครองโดยสินทรัพย์ดิจิทัล (TVL) ของ Ethereum DeFi ยังคงอยู่ที่ประมาณ 42 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่การมีส่วนร่วมในตลาดอนุพันธ์เพิ่มขึ้น

ราคา Ethereum ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,900 ดอลลาร์ หลังจากเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในช่วงหลายเซสชั่นที่ผ่านมา การรวมตัวของราคาเกิดขึ้นพร้อมกับการไหลเข้าของ Ethereum ETF ในตลาดสปอตของสหรัฐฯ ติดต่อกันสี่วัน ปริมาณการเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สูงขึ้น และมูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ถูกล็อก (TVL) ของ Ethereum DeFi ที่ใกล้ระดับ 42 พันล้านดอลลาร์ ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในตลาดที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้ยืนยันการทะลุราคาอย่างเป็นทางการ

ราคา Ethereum ทรงตัว แม้จะมีการสะสม ETF เพิ่มขึ้น

จากข้อมูลของ SoSoValue พบว่า ETF Ethereum ในตลาดสปอตของสหรัฐฯ มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 72.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 22 กรกฎาคม ซึ่งเป็นการไหลเข้าสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ของการซื้อขาย

นับเป็นวันที่สี่ติดต่อกันที่มีเงินไหลเข้า ทำให้ ยอดเงินไหลเข้าสะสม สูงกว่า 184 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หมายความว่ากองทุนมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นกว่า 382 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนนี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากกองทุนมีเงินไหลออกกว่า 528 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน และ 540 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมปีนี้

เมื่อสินทรัพย์มีการทรงตัวในขณะที่นักลงทุนกำลังสะสมตำแหน่งการลงทุน มักบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งพื้นฐานและอาจเป็นสัญญาณขาขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อค่อยๆ สร้างการลงทุนก่อนที่จะเกิดการทะลุแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น

กองทุน ETHA ของ BlackRock เป็นผู้นำในการไหลเข้าของเงินทุน โดยมียอดเงินเพิ่มขึ้นรายวันสูงถึง 53.4 ล้านดอลลาร์ ส่วนกองทุน FETH ETF ของ Fidelity ก็มียอดเงินไหลเข้าเพิ่มขึ้นเกือบ 20 ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี ส่งผลให้กองทุน ETF ของ Ethereum มีสินทรัพย์สะสมมากกว่า 11.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ในปัจจุบันอยู่ที่ 10 พันล้านดอลลาร์

ข้อมูลเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าความต้องการ Ethereum กำลังเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตัวอย่างเช่น ปริมาณการซื้อขายล่วงหน้า (Open Interest) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนแตะระดับสูงสุดที่ 27.7 พันล้านดอลลาร์ในวันนี้ ซึ่งพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน และสูงกว่าระดับต่ำสุดของเดือนนี้ที่ 21 พันล้านดอลลาร์

ดัชนี Open Interest วัดมูลค่าของสถานะอนุพันธ์คงค้างที่ยังไม่ได้ปิดหรือชำระบัญชี การเพิ่มขึ้นของ Open Interest บ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมในตลาดฟิวเจอร์สที่มากขึ้น แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าสถานะโดยรวมนั้นเป็นขาขึ้นหรือขาลง การมี Funding ที่เป็นบวกหมายความว่าผู้ถือสัญญาฟิวเจอร์สระยะยาวกำลังจ่ายเงินให้กับผู้ถือสัญญาฟิวเจอร์สระยะสั้น ซึ่งสะท้อนถึงอคติระยะยาวแบบใช้เลเวอเรจมากกว่าความต้องการในตลาดสปอตที่ได้รับการยืนยันแล้ว

เครือข่าย Ethereum ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจากแหล่งภายนอกแสดงให้เห็นว่าเครือข่าย Ethereum ทำงานได้ดีและเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ตัวชี้วัดที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดอย่างหนึ่งคือ มูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) ในเครือข่าย ซึ่ง พุ่งขึ้น เป็น 41 พันล้านดอลลาร์ จากระดับต่ำสุดของเดือนนี้ที่ 37 พันล้านดอลลาร์ โปรโตคอลชั้นนำในเครือข่ายมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ของ Lido เพิ่มขึ้น 15% ในขณะที่ Aave และ Binance Staked ETH เพิ่มขึ้น 13% และ 11.6% ตามลำดับ

ข้อมูลเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าจำนวน ธุรกรรมที่ใช้งาน อยู่เพิ่มขึ้นอย่างดีในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Ethereum ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 203 ล้านรายการในไตรมาสที่สอง ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด ธุรกรรมของ Ethereum ในไตรมาสนี้จนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 55 ล้านรายการ การเพิ่มขึ้นของธุรกรรมเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าประโยชน์ใช้สอยของ Ethereum กำลังเติบโตขึ้น

ในทางกลับกัน ตัวชี้วัดสำคัญบางอย่างกลับลดลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ปริมาณเหรียญ Stablecoin ลดลงเหลือ 151 พันล้านเหรียญ จากระดับสูงสุดของปีที่ 168 พันล้านเหรียญ นอกจากนี้ ปริมาณ DEV ในเครือข่ายก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคา ETH

ราคา Ethereum ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มันสร้างรูปแบบฐานคู่ที่ระดับ 1,509 ดอลลาร์ และแนวรับที่ระดับ 1,840 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน

ราคาโทเค็นได้ทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 25 วัน (EMA) แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดกระทิงกำลังได้เปรียบ นอกจากนี้ ตัวชี้วัด Cappock Curve ก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 14.95 โดยพุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ -37 ในเดือนมิถุนายน

ดังนั้น ราคาเหรียญจึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป เนื่องจากแรงซื้อตั้งเป้าหมายไปที่ระดับแนวต้านสำคัญถัดไปที่ 2,000 ดอลลาร์ การทะลุผ่านระดับนั้นจะบ่งชี้ถึงโอกาสในการปรับตัวสูงขึ้นอีก โดยอาจไปถึง 2,500 ดอลลาร์

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน กระแสเงินทุน ETF, ปริมาณการซื้อขายล่วงหน้า, มูลค่าสินทรัพย์รวมของ DeFi (TVL), ข้อมูลการทำธุรกรรม และตัวชี้วัดทางเทคนิค ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพของราคา Ethereum ในอนาคต ตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังคงมีความผันผวนสูง และผู้อ่านควรทำการวิจัยด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน