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Wichtige Einblicke
- Binance hält eine Minderheitsbeteiligung an Alpaca, einem großen Anbieter von tokenisierten US-Aktien und ETFs.
- Die Börse hat auch eine Vereinbarung zur Umsatzbeteiligung mit der Firma
- Dies signalisiert den Vorstoß von Binance in die Tokenisierung von realen Vermögenswerten mit dem Ziel, eine Finanz-Super-App zu werden.
Binance hat bekannt gegeben, dass es eine Minderheitsbeteiligung an Alpaca besitzt, einem in den USA ansässigen Fintech-Infrastrukturunternehmen, das den tokenisierten Aktienhandel betreibt. Die Offenlegung erfolgte in kürzlich veröffentlichten rechtlichen Dokumenten im Zusammenhang mit den neuen Wertpapierhandelsprodukten von Binance.
Die Investition kommt kurz nachdem Binance seine bStocks-Plattform gestartet hat, die es Nutzern ermöglicht, tokenisierte US-Aktien und börsengehandelte Fonds mit Stablecoins zu handeln. Auch wenn die Börse den Umfang der Investition nicht bekannt gegeben hat, bietet die Offenlegung ein klareres Bild der langfristigen Strategie von Binance in Bezug auf die Tokenisierung von Real-World Assets.
Branchenberichten zufolge kontrolliert Alpaca derzeit einen dominanten Anteil des Token-Aktienmarktes in den USA und stellt die Infrastruktur bereit, die den Token-Aktienhandel über mehrere Plattformen ermöglicht.
Binance-Partnerschaft mit Alpaca beinhaltet Umsatzbeteiligung
Die Bekanntgabe erfolgt wenige Tage nachdem Binance am Montag den Handel mit tokenisierten Aktien, bStocks, eingeführt hat. Nach Angaben der Börse werden die Nutzer in der Lage sein, über 7.000 US-Aktien und ETFs auf ihrer Plattform zu handeln und Bruchteile von Aktien mit Stablecoins zu kaufen.
Binance ist eine Partnerschaft mit Alpaca eingegangen, um tokenisierte Aktien auf seine Plattform zu bringen. Die Börse hat nun erklärt, dass sie das Unternehmen ausgewählt hat, weil es der geeignete Clearing-Broker ist, um den Wertpapierhandel an der Kryptobörse zu ermöglichen.
“Die Auswahl von Alpaca durch Binance erfolgte auf der Grundlage der Ausführungsqualität, des regulatorischen Status und des Zugangs zur Liquidität des US-Marktes”, heißt es.
Interessanterweise enthielt das Dokument mit dem Titel“Securities Trading Product Terms” auch die Bedingungen der Partnerschaft zwischen Binance und Alpaca. Ein Schlüsselbegriff ist die Vereinbarung über die Aufteilung der Einnahmen zwischen den beiden Unternehmen.
Es wird erwartet, dass Binance einen Anteil an den Einnahmen erhält, die Alpaca über die Börse generiert. Dazu gehören 50 % der Vergütung für Payment for Order Flow (PFOF) und 65 % der überschüssigen Einnahmen, die Alpaca aus der voll bezahlten Wertpapierleihe erzielt.
Die Börse stellte jedoch klar, dass die Vereinbarung über die Aufteilung der Einnahmen keine Auswirkungen auf die Partnerschaft hat und die Nutzer nicht beeinträchtigen wird. Alpaca sei unabhängig und unterliege den US-Gesetzen, die es verbieten, PFOF-Erwägungen zu nutzen, um Aufträge entgegen bewährter Praktiken weiterzuleiten.
Binance macht einen großen Schritt in Richtung RWA Tokenisierung
Die Offenlegung zeigt auch den Umfang der Ambitionen von Binance bei der Tokenisierung von Real-World-Assets (RWA). Binance hat bereits die Mehrheit des Marktanteils aller Krypto-Börsen für den Spot- und Derivatehandel.
Sie scheint sich nun auf die Expansion in traditionelle Märkte zu konzentrieren, da sie sich zu einer Multi-Asset-Plattform entwickeln will. In einem Blogbeitrag von Alpaca , in dem die Partnerschaft mit der Börse angekündigt wurde, hieß es, dass das Hauptziel von Binance darin bestehe, eine “Multi-Asset- und Multi-Jurisdiktion-Finanz-Super-App” zu werden.
Der Zugang zu US-Aktien scheint ein Schritt in diese Richtung zu sein, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Börse nach eigenen Angaben weltweit über 300 Millionen Nutzer hat. Vor bStocks führte die Börse im Januar TradFi perps-Kontrakte ein, und das Handelsvolumen erreichte in der dritten Maiwoche 60,8 Milliarden Dollar.
Angesichts der Größe des US-Aktien- und ETF-Marktes und des Interesses der Anleger hofft Binance, aus seiner massiven Nutzerbasis Kapital schlagen zu können.
Interessanterweise wagt sich Binance in den Bereich der RWA, während es sich von anderen Produkten abwendet. Die Börse hat anständigerweise angekündigt, dass sie ihren zentralisierten Service für nicht-fungible Token (NFT) am 3. Juli einstellen wird.
Den Nutzern wurde empfohlen, ihre NFTs in ihre Binance-Brieftasche oder kompatible Brieftaschen von Drittanbietern zu verschieben, um den Zugriff nicht zu verlieren.
