Binance รุกตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่แปลงเป็นโทเค็นด้วยการลงทุนใน Alpaca

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• Binance ถือหุ้นส่วนน้อยใน Alpaca ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดหุ้นและ ETF ของสหรัฐฯ ที่แปลงเป็นโทเค็น
• นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ยังมีข้อตกลงแบ่งรายได้กับบริษัทดังกล่าวด้วย
• นี่เป็นการส่งสัญญาณถึงความพยายามของ Binance ในการแปลงสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นโทเค็น โดยมีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นแอปพลิเคชันทางการเงินครบวงจร

Binance เปิดเผยว่าตนเองถือหุ้นส่วนน้อยใน Alpaca บริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีทางการเงินในสหรัฐฯ ที่ให้บริการการซื้อขายหุ้นในรูปแบบโทเค็น การเปิดเผยดังกล่าวปรากฏในเอกสารทางกฎหมายที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ของ Binance

การลงทุนครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ Binance เปิดตัวแพลตฟอร์ม bStocks ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ และกองทุน ETF ที่แปลงเป็นโทเค็นโดยใช้ Stablecoin แม้ว่าทาง Binance จะไม่ได้เปิดเผยขนาดของการลงทุน แต่การเปิดเผยข้อมูลนี้ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ระยะยาวของ Binance ในด้านการแปลงสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นโทเค็น

จาก รายงาน ในอุตสาหกรรม พบว่าปัจจุบัน Alpaca ควบคุมส่วนแบ่งการตลาดที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่แปลงเป็นโทเค็น และเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้การซื้อขายหุ้นในรูปแบบโทเค็นเป็นไปได้บนแพลตฟอร์มต่างๆ

ความร่วมมือระหว่าง Binance และ Alpaca รวมถึงการแบ่งรายได้

การเปิดเผยข้อมูลนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ Binance เปิดตัวบริการซื้อขายหุ้นแบบโทเค็น bStocks เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตามข้อมูลของแพลตฟอร์ม ผู้ใช้จะสามารถซื้อขายหุ้นและ ETF ของสหรัฐฯ กว่า 7,000 รายการบนแพลตฟอร์ม และซื้อหุ้นแบบเศษส่วนด้วย Stablecoin ได้

Binance ได้ร่วมมือกับ Alpaca เพื่อนำหุ้นในรูปแบบโทเค็นมาสู่แพลตฟอร์มของตน โดยทาง Binance ได้ระบุว่าได้เลือกบริษัทดังกล่าวเนื่องจากเป็นโบรกเกอร์ที่เหมาะสมในการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์บนแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซี

แถลงการณ์ระบุว่า “การที่ Binance เลือก Alpaca นั้นพิจารณาจากคุณภาพการดำเนินการ สถานะด้านกฎระเบียบ และการเข้าถึงสภาพคล่องในตลาดสหรัฐฯ”

ที่น่าสนใจคือ เอกสารที่ชื่อว่า ” ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ ” ยังเปิดเผยเงื่อนไขของความร่วมมือระหว่าง Binance และ Alpaca ด้วย โดยเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งคือ ข้อตกลงการแบ่งรายได้ระหว่างสองบริษัท

คาดว่า Binance จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่ Alpaca สร้างขึ้นผ่านทางแพลตฟอร์มการซื้อขาย โดยส่วนแบ่งดังกล่าวประกอบด้วย 50% ของค่าตอบแทนสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อขาย (PFOF) และ 65% ของรายได้ส่วนเกินที่ Alpaca สร้างขึ้นจากการให้ยืมหลักทรัพย์ที่ชำระเงินเต็มจำนวน

อย่างไรก็ตาม ทางตลาดหลักทรัพย์ชี้แจงว่าข้อตกลงการแบ่งรายได้ไม่มีผลกระทบต่อความร่วมมือและจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน โดยระบุว่า Alpaca เป็นอิสระและอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ ซึ่งห้ามมิให้ใช้หลักเกณฑ์ PFOF ในการกำหนดเส้นทางการซื้อขายที่ขัดต่อหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

Binance ผลักดันอย่างหนักในการนำ RWA มาใช้โทเค็น

ในขณะเดียวกัน การเปิดเผยข้อมูลนี้ยังแสดงให้เห็นถึงขอบเขตความทะเยอทะยานของ Binance ในด้านการแปลงสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) ให้เป็นโทเค็น โดยปัจจุบัน Binance ครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ในตลาดซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีทั้งในรูปแบบสปอตและอนุพันธ์อยู่แล้ว

ขณะนี้ดูเหมือนว่า Binance จะมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวเข้าสู่ตลาดดั้งเดิมมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับสินทรัพย์หลากหลายประเภท บทความในบล็อกของ Alpaca ที่ประกาศความร่วมมือกับ Binance ระบุว่าเป้าหมายหลักของ Binance คือการเป็น “ซูเปอร์แอปทางการเงินที่รองรับสินทรัพย์หลากหลายประเภทและหลายเขตอำนาจศาล”

การเปิดให้เข้าถึงหุ้นสหรัฐฯ ดูเหมือนจะเป็นก้าวสำคัญในทิศทางนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากคำกล่าวอ้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ว่ามีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 300 ล้านคน ก่อนที่จะเปิดตัว bStocks ตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ได้เปิดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TradFi ในเดือนมกราคม และปริมาณการซื้อขายก็พุ่งสูงถึง 60.8 พันล้านดอลลาร์ภายในสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคม

ด้วยขนาดของตลาดหุ้นและกองทุน ETF ของสหรัฐฯ และความสนใจของนักลงทุน Binance หวังที่จะใช้ประโยชน์จากฐานผู้ใช้จำนวนมหาศาลของตน

ที่น่าสนใจคือ ในขณะที่ Binance กำลังก้าวเข้าสู่ตลาด RWA (Real Asset Waal) พวกเขาก็กำลังค่อยๆ ลดบทบาทในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ลง ทางแพลตฟอร์มได้ ประกาศ อย่างเป็นทางการว่าจะปิดบริการโทเค็นที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ (NFT) แบบรวมศูนย์ในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้

ผู้ใช้ได้รับคำแนะนำให้ย้าย NFT ของตนไปยังกระเป๋าเงิน Binance หรือกระเป๋าเงินของบุคคลที่สามที่ใช้งานร่วมกันได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการเข้าถึง