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Wichtige Einblicke
- Der Kurs von Chainlink ist in den letzten Monaten stark eingebrochen.
- Die Zuflüsse in Spot-LINK-ETFs haben sich in den letzten zwei Wochen weiter verlangsamt.
- Der Token hat ein Kopf-Schulter-Muster gebildet, was auf weitere Kursverluste hindeutet.
Der Chainlink-Kurs gab stark nach und erreichte mit 6,98 US-Dollar seinen tiefsten Stand seit September 2023. Der LINK-Token hat gegenüber seinem Höchststand im Dezember 2024 um über 73 % nachgegeben, wodurch Wert in Milliardenhöhe vernichtet wurde. Dieser Rückgang könnte sich kurzfristig fortsetzen, da die Zuflüsse in ETFs nachlassen und der „Total Value Secured“ (TVS) einbricht.
Der gesicherte Gesamtwert von Chainlink ist stark eingebrochen
Chainlink, ein führendes Unternehmen in der Blockchain-Orakel-Branche, steht angesichts des sich verschärfenden Krypto-Winters vor großen Herausforderungen. Daten zeigen, dass der „Total Value Secured“ in den letzten Monaten einen starken Abwärtstrend verzeichnet hat.
Der TVS ist auf über 30 Milliarden Dollar gesunken – den niedrigsten Stand seit April letzten Jahres – und liegt damit deutlich unter dem Höchststand des Vorjahres von fast 72 Milliarden Dollar. Dieser Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass der Gesamtwert der gebundenen Mittel (TVL) in den führenden Anwendungen des Ökosystems in diesem Jahr stark gesunken ist.
Das bedeutendste davon ist Aave, dessen TVL von seinem Höchststand im Vorjahr von 45 Milliarden US-Dollar auf 12,3 Milliarden US-Dollar eingebrochen ist. Der Abwärtstrend des TVL von Aave hat sich nach dem jüngsten Hack bei KelpDAO beschleunigt, der das Projekt an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat.
Andere führende Akteure des Ökosystems mussten in den vergangenen Monaten weiterhin einen erheblichen Rückgang ihrer Vermögenswerte hinnehmen. Dazu zählen führende Akteure wie Maple, Sentora, Steakhouse Financial, Spark und Compound.
Der anhaltende Einbruch des TVS-Kurses hat zu einem erheblichen Rückgang der Netzwerkgebühren geführt, die Chainlink einnimmt. Den Daten zufolge erzielte Chainlink in diesem Quartal einen Umsatz von 14,5 Millionen US-Dollar, nach 16 Millionen US-Dollar im ersten Quartal und 15,7 Millionen US-Dollar im vierten Quartal des vergangenen Jahres.
Diese Zahlen deuten darauf hin, dass das Netzwerk in diesem Jahr kein nennenswertes Wachstum verzeichnet. Dies ist nachvollziehbar, da die gesamte Branche derzeit einen „Krypto-Winter“ durchläuft, in dem Bitcoin und die führenden Altcoins zu kämpfen haben.
Das Wachstum bei LINK-ETFs und Staking ist ins Stocken geraten
Ein weiteres wesentliches Risiko für den Chainlink-Kurs besteht darin, dass die Nachfrage nach LINK-ETFs in diesem Jahr weiter nachgelassen hat. Den Daten zufolge sind die Spot-LINK-ETFs in diesem Monat um über 3,96 Millionen US-Dollar gewachsen.
Zwar liegt der Betrag über dem von Ethereum und Bitcoin, ist jedoch gleichzeitig der niedrigste seit deren Einführung. Diese Fonds verzeichneten im Mai dieses Jahres Zuflüsse in Höhe von 8,29 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang gegenüber den 12,95 Millionen US-Dollar im April entspricht. Insgesamt verzeichneten diese ETFs seit ihrer Auflegung einen kumulierten Nettozufluss von 123 Millionen US-Dollar, wobei der GLINK von Grayscale 79 Millionen US-Dollar ausmachte.
Der gleiche Trend ist auch beim Staking-Volumen zu beobachten. Die Daten zeigen, dass die Gesamtmenge der im Staking gebundenen LINK-Vermögenswerte zurückgegangen ist – ein Zeichen dafür, dass einige Staker aufgeben.
Der Wert der gestakten LINK-Token sank auf 338 Millionen US-Dollar – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahreshoch von 1,08 Milliarden US-Dollar.
Die Nachfrage nach Chainlink ist sowohl auf dem Spot- als auch auf dem Terminmarkt weiter zurückgegangen. Das Open Interest ist von seinem Höchststand im Vorjahr von 1,91 Milliarden US-Dollar auf 411 Millionen US-Dollar gesunken. Dies ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Nachfrage weiter nachgelassen hat.
Chainlink Preisprognose: Technische Analyse
Das Wochenchart zeigt, dass der LINK-Kurs in den letzten Monaten eingebrochen ist. Er ist von einem Höchststand von 30,8 US-Dollar im Dezember 2024 auf derzeit 7,93 US-Dollar gefallen.
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass sich ein mehrjähriges „Head-and-Shoulders“-Muster gebildet hat, ein in der technischen Analyse häufig auftretendes bärisches Umkehrsignal. Der Kurs ist unter die wichtige Unterstützung bei 10,17 US-Dollar, die Nackenlinie dieses Musters, gefallen. Vor allem hat er diesen Kurs erneut getestet und damit den bärischen Ausbruch bestätigt.
Die Kryptowährung ist zudem unter alle exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA) gefallen, während der Relative-Stärke-Index (RSI) weiter gesunken ist. Daher ist die wahrscheinlichste Kursprognose für LINK bärisch, wobei die nächste zu beobachtende Marke bei 4,90 US-Dollar liegt – dem tiefsten Stand im Jahr 2022.
