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Wichtige Einblicke
- Wichtige Signale deuten darauf hin, dass es bald zu einer Rallye am Kryptomarkt kommen wird.
- Die Federal Reserve beginnt mit ihrer Politik der quantitativen Lockerung.
- China plant weitere Zinssenkungen und Konjunkturmaßnahmen
Eine Rallye am Kryptomarkt könnte vor der Tür stehen. Wichtige Makro-Ereignisse stimmen überein. Diese Ereignisse erklären wahrscheinlich die stabilen Preise von Bitcoin und den wichtigsten Altcoins in dieser Woche.
Der Markt hält sich gut. Die Nervosität in der Branche der künstlichen Intelligenz hält an. Dieser Artikel befasst sich mit einigen der wichtigsten Faktoren, die in den kommenden Monaten eine Krypto-Hausse auslösen könnten.
M2-Wachstum stärkt die Aussichten für die Kryptomarkt-Rallye
Einer der Hauptgründe für eine baldige Rallye am Kryptomarkt ist die Unterstützung durch die Federal Reserve. Die Bank hat diese Woche die Zinssätze um 0,25% gesenkt, womit sich die Zinssenkungen seit Jahresbeginn auf 75 Basispunkte belaufen.
Die Fed hat für 2026 eine Zinssenkung in Aussicht gestellt. Die Marktteilnehmer reagierten mit Enttäuschung. Die Bank kündigte auch den Beginn ihrer Politik der quantitativen Lockerung an. Kurzfristige Anleihen werden Teil der Käufe sein. Das Programm wird sich auf 40 Milliarden Dollar pro Monat belaufen.
Vor allem glauben die Ökonomen nicht, dass die Bank im Jahr 2026 nur eine Zinssenkung vornehmen wird, eine Polymarket-Umfrage geht von drei aus. Einer der Gründe dafür ist, dass
Die geldpolitische Lockerung wird zu einem entscheidenden Zeitpunkt kommen. Die US-Geldmenge M2 ist auf ein Rekordhoch von über 22,9 Billionen Dollar gestiegen.
In der Vergangenheit gab es eine enge Korrelation zwischen den Kryptopreisen und der M2-Zahl. Wie die folgende Grafik zeigt, liegt die globale M2 normalerweise zwischen 3 und 5 Monaten vor Bitcoin
China senkt Zinssätze und gibt mehr Konjunkturhilfe
In China haben sich die Regierung und die Zentralbank angesichts der nachlassenden Konjunktur zu einer Politik des leichten Geldes verpflichtet.
Ein nach der Zentralen Wirtschaftskonferenz veröffentlichter Bericht umreißt den Plan. Die politischen Entscheidungsträger werden die Zinssätze und die Mindestreserveanforderungen flexibel und effizient einsetzen. Sie wollen eine erhebliche Liquidität sicherstellen.
Diese Formulierung deutet darauf hin, dass die politischen Entscheidungsträger eine Senkung der Zinssätze in Betracht ziehen. Die Zinsen sind bereits niedrig. Sie wollen die Produktion und den Konsum in diesem Jahr ankurbeln.
Eine unterstützende Geld- und Fiskalpolitik in China wäre gut für den Kryptomarkt. Es ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Auch China hat Bitcoin und andere Kryptowährungen verboten. Die Daten zeigen jedoch, dass es immer noch eines der aktivsten Länder in der Branche ist.
Krypto Fear and Greed Index steigt allmählich an
Inzwischen hat der Crypto Fear and Greed Index in den letzten Tagen begonnen, zurück zu kriechen. Dies ist eine Bewegung, die oft einer Rallye am Kryptomarkt vorausgeht.
Der Index stürzte im November auf ein Rekordtief, als der Kryptomarkt abstürzte. Jetzt ist er wieder gestiegen und liegt derzeit bei 29. Das bedeutet, dass er die Angstzone verlassen und sich bald in den neutralen Bereich bewegen könnte.
Ein solcher Schritt könnte die Marktstimmung verändern. Der potenzielle Eintritt in die Gier-Zone wird eine risikofreudige Stimmung in der Krypto-Industrie auslösen. Diese Veränderung wird Bitcoin und andere Token in die Höhe treiben.
Historisch gesehen entwickeln sich die Kryptopreise gut, wenn der Index steigt, und kehren dann um, wenn er sich in den Bereich der extremen Gier bewegt.
Fallender Dollar und globale politische Veränderungen unterstützen die Erholung des Kryptomarktes
Der andere potenzielle Katalysator für den Kryptomarkt ist der US-Dollar. Analysten erwarten, dass er seinen Abwärtstrend in den nächsten Monaten fortsetzen wird.
Ein Bericht von Bloomberg zitiert Unternehmen wie die Deutsche Bank und Goldman Sachs. Diese Firmen erwarten, dass der Greenback im Jahr 2026 fallen wird. Sie sehen eine mögliche Divergenz zwischen der Fed und anderen Zentralbanken als Ursache.
Die Fed wird wahrscheinlich auch im Jahr 2026 einen dovishen Ton anschlagen, während andere große Zentralbanken die Zinsen anheben. Ein gutes Beispiel dafür ist die Bank of Japan, die voraussichtlich noch in diesem Monat die Zinsen erhöhen wird.
Es wird erwartet, dass auch die Europäische Zentralbank (EZB) im Oktober nächsten Jahres die Zinsen anheben wird. Ein schwächerer Dollar führt normalerweise zu einer Nachfrage nach riskanten Anlagen wie Kryptowährungen.
Unabhängig davon besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der laufende Schuldenabbau bald beendet sein wird. Ein Schritt, der mehr Investoren zurück in die Kryptoindustrie treiben wird.
