หุ้น Nvidia ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันก่อนผลประกอบการไตรมาสที่ 2 และการขายโดยผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• สัดส่วนหุ้น Nvidia ในดัชนี S&P 500 พุ่งสูงถึง 8.2% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่านับตั้งแต่ต้นปี 2024
• เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจนเซ่น หวง ซีอีโอ ขายหุ้นมากกว่า 200,000 หุ้น มูลค่า 40.9 ล้านดอลลาร์ ตามแผนที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า แม้ว่าเขาจะยังคงถือหุ้นอยู่ 73 ล้านหุ้นก็ตาม
• Morgan Stanley ยืนยันการให้คะแนน NVDA ว่ามีน้ำหนักเกิน โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 206 ดอลลาร์ อ้างถึงความต้องการ AI ที่แข็งแกร่ง

หุ้น Nvidia (NASDAQ: NVDA) เผชิญกับความผันผวนเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และกำลังแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 182 ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างฝั่งขาขึ้นและขาลง ราคาหุ้นถูกจำกัดอยู่ในกรอบแคบๆ เนื่องจากนักลงทุนกำลังรอผลประกอบการไตรมาส 2 ในวันที่ 27 สิงหาคม นอกจากนี้ การเทขายหุ้นของผู้บริหารยังส่งผลให้ราคาหุ้น NVDA ปรับตัวลดลง

หุ้น Nvidia ครองส่วนแบ่งตลาด S&P 500 ด้วยสัดส่วน 8.2%

ส่วนแบ่งของ Nvidia ในดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 8.2% ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่านับตั้งแต่ต้นปี 2024 เหตุการณ์สำคัญนี้เกิดขึ้นในขณะที่มูลค่าตลาดของผู้ผลิตชิปรายนี้แตะระดับ 4.4 ล้านล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำในดัชนีดังกล่าว

เพื่อทำความเข้าใจถึงพลังของหุ้น Nvidia ลองมาดูกลุ่มพลังงานกัน กลุ่มนี้ประกอบด้วยบริษัท 25 บริษัท และคิดเป็นเพียง 2.7% ของดัชนี S&P 500 ดังนั้นจึงมีขนาดเล็กกว่า Nvidia เกือบสามเท่า

เพียงสองปีก่อนในปี 2023 ความสัมพันธ์กลับตาลปัตรอย่างสิ้นเชิง โดยภาคพลังงานมีขนาดเล็กกว่า Nvidia ถึงสามเท่า การพุ่งขึ้นของตลาดครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนของ Nvidia ท่ามกลางความต้องการ AI และเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น

นับตั้งแต่ราคาหุ้นตกต่ำสุดในเดือนเมษายน มูลค่าหุ้น Nvidia เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ผลิตชิปรายนี้ยังขยายความเป็นผู้นำเหนือบริษัทเทคโนโลยีรายอื่นๆ เช่น Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL) Microsoft (NASDAQ: MSFT) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่อันดับสองของโลก มีมูลค่าหุ้นอยู่ที่ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลจาก Companies Market Cap

หุ้น Nvidia เผชิญกับการขายโดยคนวงใน

ตามรายงานล่าสุด ผู้บริหารของบริษัทได้ขายหุ้น Nvidia บางส่วนออกไป หลังจากที่ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สัปดาห์ที่แล้ว เจนเซน ฮวง ซีอีโอของบริษัท ได้ขายหุ้นทั้งหมด 201,404 หุ้นจากหุ้นที่ถืออยู่

ตามแบบฟอร์ม 4 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของสหรัฐอเมริกา การเทขายครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่ 11, 12 และ 13 สิงหาคม ตามแผนการซื้อขาย 10b5-1 ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ราคาหุ้นถูกขายในช่วง 180-183 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายได้สุทธิ 40.9 ล้านดอลลาร์

การขายหุ้นโดยคนวงในมักไม่มีความสำคัญมากนัก ผู้บริหารมักขายหุ้นด้วยเหตุผลหลายประการ ส่วนใหญ่เพื่อล็อกกำไรไว้มากกว่าส่งสัญญาณถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมักจะไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อคนวงในขายหุ้นแต่ไม่ได้ซื้อ นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือน

แม้ว่าเขาจะขายหุ้นไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่เจนเซ่น หวงกลับถือหุ้น Nvidia จำนวน 73 ล้านหุ้นผ่านทรัสต์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัดความรับผิดต่างๆ

Morgan Stanley ยืนยันจุดยืนเชิงบวกต่อหุ้น NVDA

มอร์แกน สแตนลีย์ ยืนยันจุดยืนเชิงบวกต่อหุ้น Nvidia ก่อนรายงานผลประกอบการของบริษัทผู้ผลิต GPU ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ บริษัทยังคงคำแนะนำให้น้ำหนักการลงทุน (Overweight) และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 206 ดอลลาร์ จาก 200 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาหุ้น Nvidia อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น 14% จากราคาปิดตลาดวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคาหุ้น Nvidia พุ่งขึ้นแล้ว 34% นับตั้งแต่ต้นปี โจเซฟ มัวร์ นักวิเคราะห์ ได้กล่าวถึงพัฒนาการดังกล่าวว่า :

มัวร์เน้นย้ำถึงความต้องการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจากฐานลูกค้าของ Nvidia โดยระบุว่าการเติบโตนี้ขยายออกไปนอกเหนือจากลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัท คาดว่าปัญหาคอขวดด้านอุปทานจะคลี่คลายลง ซึ่งจะสนับสนุนให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

สอดคล้องกับแนวโน้มดังกล่าว Morgan Stanley ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้สำหรับไตรมาสกรกฎาคมเป็น 46,600 ล้านดอลลาร์ จาก 45,200 ล้านดอลลาร์ และสำหรับไตรมาสตุลาคมเป็น 52,500 ล้านดอลลาร์ จาก 51,300 ล้านดอลลาร์