บทวิเคราะห์หุ้น Nvidia สำหรับเดือนกันยายน: ปัจจัยสำคัญที่ควรจับตาดู

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Nvidia ผันผวนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดโดยรวม ราคา
• จะตอบสนองต่อผลประกอบการที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ของบริษัทต่างๆ เช่น Oracle และ Broadcom
• นอกจากนี้ ราคาหุ้นยังจะตอบสนองต่อการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของสี จิ้นผิง อีกด้วย

หุ้น Nvidia ผันผวนและทำผลงานได้ต่ำกว่าตลาดในเดือนสิงหาคม แม้ว่าบริษัทจะประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งก็ตาม หุ้น NVDA ซื้อขายอยู่ที่ 217 ดอลลาร์ ลดลงเกือบ 6% จากจุดสูงสุดในเดือนนี้ บทความนี้จะสำรวจปัจจัยกระตุ้นสำคัญบางประการที่อาจผลักดันราคาหุ้นในเดือนกันยายน

หุ้น Nvidia จะตอบสนองต่อผลประกอบการ AI ที่สำคัญ

หุ้น NVDA ร่วงลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าบริษัทจะประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและปรับเพิ่มประมาณการรายได้ในอนาคต รายได้ของบริษัทพุ่งสูงขึ้นกว่า 96 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง สูงกว่า 92 พันล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้มาก

นอกจากนี้ Nvidia ยังปรับเพิ่ม ประมาณการรายได้ในอนาคต โดยผู้บริหารส่งสัญญาณว่ารายได้ในไตรมาสที่สามจะพุ่งสูงถึง 106 พันล้านดอลลาร์ ประมาณการนี้ไม่รวมธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในประเทศจีน ซึ่งหมายความว่าตัวเลขที่แท้จริงจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

ขณะนี้ ความสนใจได้หันไปที่ผลประกอบการที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดบางแห่งในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) Broadcom บริษัทที่มีมูลค่า 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ จะประกาศผลประกอบการในวันอังคารนี้ ผลประกอบการเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากความร่วมมือครั้งใหญ่กับ OpenAI เมื่อเร็วๆ นี้ OpenAI ได้ประกาศว่าชิป Jalapeno ซึ่งพัฒนาร่วมกับ Broadcom นั้น มีประสิทธิภาพเหนือกว่าชิป Blackwell ของ Nvidia ในตัวชี้วัดสำคัญบางประการ

หลังจากนั้น Oracle ซึ่งเป็นอีกบริษัทสำคัญ จะประกาศผลประกอบการในวันศุกร์ Oracle มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับ Nvidia และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Stargate ที่มุ่งหวังจะลงทุน 500 พันล้านดอลลาร์ในศูนย์ข้อมูลของสหรัฐฯ

บริษัทชั้นนำอีกแห่งที่น่าจับตามองคือ Micron ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสามในอุตสาหกรรมหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) โดยจะประกาศผลประกอบการในวันที่ 30 กันยายน ซึ่งจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรม

หุ้น NVDA จะตอบสนองต่อการเยือนสหรัฐฯ ของสี จิ้นผิง

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่อาจส่งผลต่อราคาหุ้น Nvidia ในเดือนกันยายนคือการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของสี จิ้นผิง ที่กำลังจะเกิดขึ้น นี่จะเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบหลายปีของเขา เขาจะพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา และเกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากที่ ทรัมป์เยือนจีน

Nvidia น่าจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ เนื่องจากผู้นำทั้งสองน่าจะหารือกันเกี่ยวกับอุตสาหกรรม AI ล่าสุด Nvidia ได้ออกแถลงการณ์ว่าได้เริ่มจัดส่งชิป H200 จำนวนเล็กน้อยไปยังประเทศจีนแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารระบุว่าจะไม่นำยอดขายเหล่านี้ไปรวมอยู่ในประมาณการ

ข้อตกลงที่อนุญาตให้ Nvidia จัดส่งชิปที่ทันสมัยที่สุดไปยังประเทศจีนจะเป็นตัวเร่งสำคัญสำหรับบริษัท เนื่องจากขนาดของตลาดที่ใหญ่มาก (

ข้อมูลจาก Fed Decision และ US Macro Data)

หุ้น Nvidia จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ระดับมหภาคจากสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) และอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ ตัวเลขเหล่านี้จะมีส่วนช่วยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย

โอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 15 กันยายนเพิ่มสูงขึ้นหลังจากงานสัมมนาแจ็กสันโฮลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในสุนทรพจน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เควิน วอร์ช ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจทำให้ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย การขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลกระทบเชิงลบต่อ Nvidia

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น Nvidia

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าหุ้น NVDA พุ่งขึ้นสูงสุดที่ 230 ดอลลาร์ ก่อนที่จะปรับตัวลงมาอยู่ที่ 218 ดอลลาร์ในปัจจุบัน การปรับตัวลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากหุ้นพยายามที่จะปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการ

ราคาหุ้นลดลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci Retracement 23.6% แล้ว อย่างไรก็ตาม ในด้านบวก ราคาหุ้นยังคงอยู่เหนือระดับแนวรับสำคัญที่ 214 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาสูงสุดในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ดังนั้น ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะยังคงผันผวนในเดือนกันยายน ระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาดูคือ 200 ดอลลาร์ และ 236 ดอลลาร์