ข่าวเด่นดัชนี Dow Jones และ S&P 500 สัปดาห์นี้

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ดัชนีดาวโจนส์และดัชนีฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์
• จุดเน้นหลักจะอยู่ที่การพัฒนาด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน
• บริษัทในอเมริกาจะเริ่มต้นรายได้ในสัปดาห์นี้

ดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 ฟิวเจอร์สดีดตัวกลับในวันจันทร์ ช่วยลดการขาดทุนบางส่วนที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ร่วงลงกว่า 2% บทความนี้เน้นย้ำข่าวสำคัญบางส่วนที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้

ข่าวการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะส่งผลกระทบต่อดัชนี Dow Jones และ S&P 500

ปัจจัยกระตุ้นหลักของดัชนี Dow Jones และ S&P 500 ในสัปดาห์นี้คือข่าวใดๆ เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งเป็นชนวนให้เกิดการเทขายเมื่อวันศุกร์

การเทขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ขู่ว่าจะเก็บภาษีสินค้าจากจีนถึง 130% เขายังเตือนด้วยว่าจะห้ามขายซอฟต์แวร์สำคัญบางตัวที่ผลิตโดยบริษัทสหรัฐฯ ให้กับจีน

การคุกคามของเขาเกิดขึ้นหลังจากที่จีนประกาศมาตรการใหม่ ๆ ที่มุ่งเป้าไปที่สหรัฐฯ และพันธมิตร ยกตัวอย่างเช่น จีนได้เปิดเผยมาตรการเพื่อควบคุมการส่งออก แร่ธาตุหายาก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่จีนครองตลาดอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ จีนยังได้เริ่มการสอบสวนบริษัทควอลคอมม์และประกาศเก็บภาษีเรือสหรัฐฯ ที่จอดเทียบท่าที่จีน

ดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 กำลังปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าภัยคุกคามใหม่ๆ จะไม่ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ นักลงทุนในตลาดคาดการณ์ว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงกันได้ในระหว่างการประชุมเอเปคที่เกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนนี้ ซึ่งจะเป็นการประชุมระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์ และสีจิ้นผิง

การเติบโตของปัญญาประดิษฐ์

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของดัชนี S&P 500 และดัชนีดาวโจนส์ คือการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเติบโตนี้ช่วยสร้างบริษัทมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ เช่น NVIDIA, Broadcom และ Taiwan Semiconductor

มีการประกาศสำคัญในอุตสาหกรรม AI ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รวมถึงความร่วมมือมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ระหว่าง Nvidia และ OpenAI เช่นเดียวกับความร่วมมือระหว่าง AMD และ OpenAI เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งก็คือ นักลงทุนบางส่วนเริ่มคาดการณ์ว่าขณะนี้ตลาดกำลังอยู่ในภาวะ ฟองสบู่ด้าน AI ซึ่งอาจแตกได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ข่าวสำคัญด้าน AI ในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมาจาก ASML และ Taiwan Semiconductor ซึ่งจะเปิดเผยผลประกอบการทางการเงิน ASML เป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรม AI เนื่องจากเป็นผู้ผูกขาดในการผลิตเครื่องจักรลิโธกราฟีที่ใช้ในการผลิตชิป

ในทางกลับกัน TSMC เป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก ผลประกอบการที่แข็งแกร่งจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าความต้องการชิปยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่สาม

ฤดูกาลรายได้จะเริ่มในวันอังคาร

ข่าวสำคัญอื่นๆ จากดัชนี Dow Jones และ S&P 500 จะมาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำหนดจะเริ่มฤดูกาลรายงานผลประกอบการในวันอังคาร

ฤดูกาลรายได้ เริ่มต้นขึ้นเมื่อบริษัทใหญ่ๆ ของอเมริกา เช่น JPMorgan และ Citi เป็นต้น เปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส

คาดว่าบริษัทส่วนใหญ่ในดัชนีทั้งสองจะประกาศผลประกอบการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรจะเติบโตเฉลี่ยที่ 13% และคาดว่าภาคส่วนส่วนใหญ่จะมีตัวชี้วัดที่แข็งแกร่ง

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ

ตัวกระตุ้นที่สำคัญต่อไปสำหรับดัชนี S&P 500 และดัชนี Dow Jones คือแถลงการณ์จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งจะมาแบ่งปันมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจและแนวโน้มในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

วิทยากรหลักคือ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งจะกล่าวถ้อยแถลงต่อสาธารณะครั้งแรกนับตั้งแต่ รัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ เช่น สตีเฟน โมแรน, ราฟาเอล บอสทิค, มิเชล โบว์แมน และคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ก็จะร่วมกล่าวถ้อยแถลงนี้ด้วย

นักวิเคราะห์เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองของปีนี้ในปลายเดือนนี้ เนื่องจากยังคงมีสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวลง หนึ่งในสัญญาณสำคัญคือรายงานของ ADP ที่เปิดเผยว่าเศรษฐกิจสูญเสียตำแหน่งงาน 36,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน

ดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 คาดว่าจะมีข่าวสำคัญเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ รวมถึงรายงานการปิดหน่วยงานของรัฐบาลและสถานการณ์ล่าสุดในอิสราเอล ซึ่งตัวประกันทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวแล้ว