คาดการณ์หุ้น Nvidia ขณะที่ Jefferies เดิมพันข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และจีน

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น Nvidia อาจฟื้นตัวได้ หากสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงกับจีน
• เจฟเฟอรีส์เชื่อว่าทรัมป์จะเสนอสัมปทานดังกล่าวเพื่อรักษาไว้ซึ่งวัตถุดิบแร่ธาตุหายาก
• ราคาหุ้นของ NVDA จะตอบสนองต่อรายได้กลุ่มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นกัน

ราคาหุ้น Nvidia ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐาน เนื่องจากความสนใจหันไปสนใจผลประกอบการที่กำลังจะมาถึงและการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และจีน โดยนักวิเคราะห์ของ Jeffferies คาดการณ์ว่าทั้งสองประเทศจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ราคาหุ้น NVDA ซื้อขายอยู่ที่ 183 ดอลลาร์ในวันจันทร์ ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบปี ณ สิ้นปีที่ 195 ดอลลาร์

เจฟเฟอรี่ส์เดิมพันข้อตกลงสหรัฐฯ และจีน

หนึ่งในปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้น Nvidia ที่อาจเกิดขึ้นได้คือการประชุมที่จะเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งนำโดย Scott Bessent จะพบกันที่มาเลเซียเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ

นักวิเคราะห์ของ Jefferies เชื่อว่าข้อตกลงหนึ่งคือการที่สหรัฐฯ จะเริ่มขายชิปในจีนอีกครั้ง เพื่อแลกกับการที่จีนยกเลิกข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับวัตถุดิบหายาก นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Polymarket ยังแสดงให้เห็นว่ามีโอกาส 72% ที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน

ในทางทฤษฎี ข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลดีต่อราคาหุ้นของ Nvidia เนื่องจากจีนยังคงเป็นตลาดชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม ความท้าทายคือยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจีนสนใจชิปของอเมริกาหรือไม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เพิ่งขอให้บริษัทเทคโนโลยีในประเทศไม่ซื้อชิปของ Nvidia

รายได้ด้านเทคโนโลยีข้างหน้า

ปัจจัยกระตุ้นสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับราคาหุ้น Nvidia คือรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากลูกค้ารายใหญ่ที่สุดบางรายและบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

Taiwan Semiconductor และ ASML ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ได้เผยแพร่ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการชิปยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่แล้ว

Intel บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่ Nvidia ลงทุนไปเมื่อเร็วๆ นี้ จะเป็นหนึ่งในบริษัทชิปชั้นนำที่จะเปิดเผยข้อมูลหุ้นในสัปดาห์นี้ ในอดีต Intel ถือเป็นมาตรวัดสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งต่อมาได้สละบทบาทให้กับบริษัทอย่าง Nvidia และ AMD

บริษัทชั้นนำอื่นๆ ที่น่าจับตามองคือลูกค้าของ Nvidia อย่าง Microsoft, Google, Meta Platforms และ Amazon ซึ่งจะประกาศผลประกอบการในสัปดาห์หน้า ไฮเปอร์สเกลเลอร์เหล่านี้เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Nvidia คิดเป็นเกือบ 50% ของยอดขายทั้งหมด

ราคาหุ้นของ Nvidia น่าจะมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวหากบริษัทเหล่านี้ประกาศว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านทุนสำหรับ AI

อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่บริษัทบางแห่งอาจส่งสัญญาณว่าการลงทุนในอนาคตจะชะลอตัวลง เนื่องจากบริษัทเหล่านี้กำลังพยายามอย่างหนักที่จะแสดงผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI

ในทางกลับกัน Nvidia จะประกาศผลประกอบการในเดือนพฤศจิกายน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลประกอบการจะแสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ายอดขายให้กับลูกค้าชาวจีนจะยังคงเป็นศูนย์ก็ตาม

ประมาณการโดยเฉลี่ยระบุว่ารายได้ของบริษัทจะอยู่ที่ 54.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 55% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยยังคงรักษาผลประกอบการล่าสุดไว้ได้ท่ามกลางความต้องการชิปที่เพิ่มขึ้น คาดว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ที่ 1.24 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 54% จากเดิมที่ 81 เซนต์

ข้อมูลเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์คาดว่าผลประกอบการทั้งปีจะอยู่ที่ 206 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 58% จากปีก่อน

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวกต่อบริษัท โดยมีเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 218 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปัจจุบันที่ 183 ดอลลาร์ การปรับเพิ่มราคาหุ้นครั้งล่าสุดมาจากธนาคารต่างๆ เช่น HSBC, Mizuho, Cantor Fitzgerald และ Keybanc

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Nvidia

กราฟกรอบเวลารายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น Nvidia อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเคลื่อนตัวจากจุดต่ำสุดที่ 86 ดอลลาร์ในเดือนเมษายนไปสู่จุดสูงสุดตลอดกาลที่ 195 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนนี้

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ราคาหุ้นได้เคลื่อนไหวในแนวข้าง เนื่องจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์บางส่วนเตือนถึง ภาวะฟองสบู่ AI โดยราคายังคงอยู่ในแนวรับที่ 164 ดอลลาร์สหรัฐฯ และแนวต้านที่ 195 ดอลลาร์สหรัฐฯ การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นในครั้งนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมดัชนี Average Directional Index (ADX) จึงร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน

ราคาหุ้นยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 100 วัน ดังนั้น ราคาหุ้นน่าจะยังคงอยู่ในกรอบนี้ไปอีกระยะหนึ่ง หากราคาหุ้นสามารถทะลุจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 195 ดอลลาร์ คาดว่าราคาหุ้นจะมีโอกาสทำกำไรเพิ่มขึ้นอีก โดยอาจขึ้นไปถึง 200 ดอลลาร์หรือมากกว่านั้น